【C_01】カスタマーサクセス

【C_01】カスタマーサクセス

仕事概要

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。

当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。

日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。

▼具体的な業務内容

・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・お客様のお問い合わせ内容の分析
・営業アシスタント業務
・提案資料作成
・既存顧客からの口座状況説明
・新規の口座開設案内
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
・クレーム対応

必須スキル

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。

当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。

日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。

▼具体的な業務内容

・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・お客様のお問い合わせ内容の分析
・営業アシスタント業務
・提案資料作成
・既存顧客からの口座状況説明
・新規の口座開設案内
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
・クレーム対応

歓迎スキル

・新しいことにチャレンジできるフットワークのある方
・株式投資を通して、日本経済に対して貢献していきたいと思いのある方
・運用会社で働くことにより、市場価値を上げていきたいと思う方

求める人物像

応募概要

給与

300,000円 - 550,000円 月給
※基本給＋賞与
※通勤手当あり

勤務地

東京都港区芝5-29-20　クロスオフィス三田

都営三田線/浅草線 「三田」駅　A3出口 徒歩3分
JR線 「田町」駅　三田口 徒歩5分

雇用形態

正社員

勤務体系

・勤務時間：9～18時（所定労働時間8時間）
・勤務時間：フレックスタイム制（コアタイム：11:00～17:00）
・在宅勤務：リモートワーク応相談（フルリモートは難しい）
・休日：土日祝休み
・年間休日：118日
・休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、 GW休暇
・有給休暇：時間で取得可能

試用期間

あり（6か月）

福利厚生

・社会保険完備、交通費支給、健康診断
・健康管理アプリWellness導入（https://www.wellness.jp/）
・交通費支給